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Offre Publique d’Achat d’Axens sur Heurtey Petrochem

Actionnaires de HEURTEY PETROCHEM Apportez vos actions à l’Offre Publique d’Achat d’Axens

Un prix de 25€ par action soit une prime de 37,1% par rapport au cours de clôture avant l’annonce de l’opération.

IFPI, principal actionnaire de Heurtey Petrochem, représentant 36,01% du capital et 35,57% des droits de vote, a conclu un engagement d’apport avec Axens qui sera réalisé en cas de succès de l’Offre.

Une liquidité immédiate et intégrale sur vos actions1


1Termes et conditions de l’offre publiques d’achat disponibles dans la note d’information d’AXENS visée par l’AMF (n°16-557) en date du 29 novembre 2016

Vous avez jusqu’au 5 janvier 2017
pour apporter vos actions

Cette page contient :

  • Le message du Président Directeur Général d’Axens
  • Question pratique : comment apporter vos actions à l’Offre
  • Les communiqués et documents
  • Les principales questions que vous vous posez…
  • Le calendrier

Message du Président Directeur Général d’Axens 

Jean Sentenac

Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

L’Offre publique d’achat volontaire initiée par Axens sur les actions de Heurtey Petrochem, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers, est ouverte depuis le 1er décembre. La clôture de la période de l’offre publique interviendra le 5 janvier 2017.

Cette opération amicale est importante pour l’ensemble des collaborateurs de nos deux sociétés.

Axens est une filiale d’IFP Energies nouvelles, de même qu’IFP Investissements qui s’est engagée, en cas de succès de l’Offre, et en qualité d’actionnaire de référence de Heurtey Petrochem, à apporter à Axens, dans le cadre d'une procédure d'apport en nature, l’intégralité des actions qu’elle détient (36,01% du capital et 35,57% des droits de vote) par la signature d’un engagement d’apport irrévocable en date du 12/10/2016.

Axens est un fournisseur international de technologies (bailleur de licences), de catalyseurs, d’adsorbants et de services (assistance technique, conseil) pour les industries du raffinage, de la pétrochimie, du gaz et des carburants alternatifs dont l’ambition est d’apporter des solutions toujours plus efficaces et durables pour la production de carburants et d’intermédiaires chimiques à partir du pétrole et de toute autre source de carbone, y compris les bio-ressources.

 

Avec Heurtey Petrochem, Axens prendrait position dans un nouveau domaine de compétences que sont les fours de procédés pour le raffinage, la pétrochimie et l’hydrogène, domaine dans lequel Heurtey Petrochem est l’un des leaders mondiaux. Axens renforcerait également sa position dans le traitement du gaz naturel.

De son côté, Heurtey Petrochem bénéficierait du savoir-faire de pointe d’Axens en matière de technologies, de diversification de la clientèle et d’expansion géographique avec des opportunités accrues de ventes croisées au sein du groupe issu du rapprochement.

L’intention d'Axens est de créer un groupe industriel et technologique de référence, ayant la taille critique et les moyens pour développer ses différents métiers mondialement. Le rapprochement des deux sociétés permettra de rassembler les compétences propres à chaque entité pour décliner l’offre sur la chaîne de valeur de la vente de procédés, catalyseurs et adsorbants à la vente de fours, modules et solutions EPC technologiques en synergie avec une offre de services en conseil aux opérateurs.

Le nouvel ensemble sera positionné au cœur de la transition énergétique et de la protection de l’environnement permettant de consolider les métiers de base de chaque société avec une approche marché élargie.

Il vous est ainsi proposé d’apporter vos actions à un prix de 25€ chacune. Ce prix fait ressortir une prime significative de 37,1% par rapport au cours de clôture avant l’annonce du projet.

Ce prix a été jugé équitable par l’expert indépendant mandaté par le Conseil d’Administration de Heurtey Petrochem.

Au-delà de la prime, cette Offre vous permet également de bénéficier d’une liquidité intégrale et immédiate sur vos actions.

Tous ces éléments ont amené le Conseil d’Administration de Heurtey Petrochem à approuver le projet.

 

Cordialement,

Jean Sentenac
Président Directeur Général d’Axens


 

Comment apporter vos actions à l’Offre?

Vous êtes actionnaire au porteur ou au nominatif 

Vous devez vous rapprocher de votre intermédiaire financier et lui donner instruction d'apporter vos actions (Code ISIN FR0010343186 - Mnémonique ALHPC) à l'Offre en lui remettant le formulaire que vous aurez reçu de sa part dûment complété et signé, au plus tard à la date indiquée sur ce formulaire.

Si l'intermédiaire réceptionne votre formulaire après la date indiquée, votre instruction ne sera pas prise en compte.

Pour plus de détails sur la procédure d’apport à l’Offre, vous pouvez vous reporter à la section 2.6 « Procédure d’apport à l’Offre » de la note d’information d’Axens.

Attention, vous avez jusqu’au 5 janvier 2017 (inclus)
pour apporter vos actions

Communiqués et documents relatifs à l’OPA

Les principales questions que vous vous posez :

Qui est l’initiateur de l’Offre ?

Axens est un fournisseur international de technologies (bailleur de licences), de catalyseurs, d’adsorbants et de services (assistance technique, conseil) pour les industries du raffinage, de la pétrochimie, du gaz et des carburants alternatifs dont l’ambition est d’apporter des solutions toujours plus efficaces et durables pour la production de carburants et d’intermédiaires chimiques à partir du pétrole et de toute autre source de carbone, y compris les bio-ressources.

Axens est une filiale d’IFP Energies nouvelles, de même qu’IFP Investissements qui s’est engagée, en cas de succès de l’Offre, et en qualité d’actionnaire de référence de Heurtey Petrochem, à apporter à Axens, dans le cadre d'une procédure d'apport en nature, l’intégralité des actions qu’elle détient (36,01% du capital et 35,57% des droits de vote) par la signature d’un engagement d’apport irrévocable en date du 12/10/2016. 

Dans un second temps, IFP Investissements envisage également d’apporter à Axens les 50% de titres de la société Eurecat qu’elle détient aujourd’hui, dans le cadre d’une procédure d’apport en nature, de manière à conforter sa position dans le domaine des services associés à la vente de catalyseurs (offre globale catalyseurs neufs et régénérés).

Quel est l’intérêt pour les actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre ?

L’Offre publique proposée par Axens est une offre volontaire et amicale qui a été approuvée par le Conseil d’Administration de Heurtey Petrochem. 

Le prix offert dans le cadre de l’Offre (25€ par action) externalise une prime significative de 37,1% par rapport au cours de clôture avant l’annonce du projet. 

Les éléments d’appréciation du prix proposé sont détaillés dans la section 3 « Eléments d’appréciation des prix d’offre » de la note d’information d’Axens ainsi que dans le rapport de l’expert indépendant figurant dans la note en réponse de Heurtey Petrochem.

L’expert indépendant a conclu dans son rapport que les conditions proposées dans le cadre de cette offre étaient équitables d’un point de vue financier pour les actionnaires de Heurtey Petrochem.

Au-delà du prix offert, les actionnaires de Heurtey Petrochem bénéficient d’une liquidité immédiate et intégrale sur leurs actions en participant à l’Offre. 

Il est précisé qu’à l’issue de l’Offre ou, de l’Offre rouverte, si les actionnaires minoritaires de Heurtey Petrochem ne représentent pas plus de 5% du capital et des droits de vote, Axens a l’intention de demander à l’Autorité des marchés financiers la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de la Société non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre.

Suis-je obligé(e) d’apporter mes actions à l’Offre ? 

Chaque actionnaire de Heurtey Petrochem est libre d’apporter ou non ses actions à l’Offre. 

Si à l’issue de l’Offre, Axens (agissant seul ou de concert) ne détient pas un nombre d’actions de la Société représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 50%, l’Offre sera caduque.

Il est par ailleurs précisé qu’à l’issue de l’Offre ou, le cas échéant de l’Offre rouverte, si les actionnaires minoritaires de Heurtey Petrochem ne représentent pas plus de 5% du capital et des droits de vote, Axens a l’intention de demander à l’Autorité des marchés financiers, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de la Société non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre. 

Jusqu’à quand puis-je apporter mes actions à l’Offre ? 

L’Offre est proposée jusqu’au 5 janvier 2017 (inclus) mais attention à ne pas attendre le dernier jour pour apporter vos actions à l’Offre en raison des délais de traitement selon les intermédiaires financiers.

L’Offre est-elle ouverte aux résidents étrangers ?

Les porteurs d’actions Heurtey Petrochem situés hors de France ne peuvent participer à l’Offre que dans la mesure où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis. 

Si vous êtes concernés, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour savoir dans quelle mesure il est possible pour vous de participer à l’Offre.

Pour plus d’informations, vous pouvez également vous reporter à la section 2.16 « Restrictions concernant l’Offre à l’étranger » de la note d’information d’Axens.

Comment obtenir plus d’informations sur l’Offre ?

La note d’information d’Axens, visée par l’AMF (n°16-557) en date du en date du 29 novembre 2016, ainsi que le document « Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-France.org) et d’Axens (www. axens.net) et peuvent être obtenus sans frais auprès d’Axens (89 Boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison) et de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (12, Place des Etats-Unis - CS 70052 - 92547 Montrouge cedex).

La note en réponse de Heurtey Petrochem, visée par l’AMF (n°16-558) en date du 29 novembre 2016 ainsi que le document « Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » de Heurtey Petrochem sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-France.org) et de Heurtey Petrochem (www.heurtey.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Heurtey Petrochem (8 Cours Louis Lumière, 94300 Vincennes).

Calendrier indicatif 

1er décembre 2016 : Ouverture de l’Offre
5 janvier 2017 :Clôture de l’Offre
10 janvier 2017 : Publication des résultats de l’Offre par l’AMF
13 janvier 2017 : Selon le cas, règlement-livraison de l’Offre
16 janvier 2017 : Réouverture de l’Offre pour 10 jours négociations ou, le cas échéant, mise en œuvre du retrait obligatoire
27 janvier 2017 : Clôture de l’Offre Réouverte
1 février 2017 : Publication des résultats de l’Offre réouverte par l’AMF
6 février 2017 : Selon le cas, règlement-livraison de l’Offre réouverte
Février 2017 : Mise en œuvre du retrait obligatoire, si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital social ou des droits de vote de Heurtey Petrochem.

Informations importantes 

Le présent document a été préparé à des fins d'information uniquement. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique d'achat, ainsi que de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Axens, Heurtey Petrochem et l'offre. Aucun document ne doit pas être publié, diffusé, ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution fait l'objet de restrictions légales. La diffusion, la publication ou la distribution de tout document relatif à l’offre dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans le pays où un tel document est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. Axens décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

 

Pour toute autre question, veuillez nous adresser un email à l’adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.